|Admin Hub
GESCHÄFTSFÜHRER
🚀 Schnellzugriff
🔔 Hinweise
- Mitarbeiter anlegen erzeugt automatisch 2FA-QR-Code (einmalig anzeigen und weitergeben)
- Admin-Status in Leads/Mitarbeiter ≠ Admin in Academy (separat konfigurierbar)
- Der Welten-Sprung zeigt "Admin Hub" nur Mitarbeitern mit Geschäftsführer-Rolle
⚙️ Automatisierungen
Schalter wirken sofort — die Worker prüfen sie bei jedem Lauf (kein Server-Restart nötig). Auflösungs-Reihenfolge: Admin-Einstellung > Server-ENV > Standard.
⏱ Ticket-SLA-Zeiten
Antwort-Deadline je Priorität in Geschäftsstunden (Mo–Fr 9–18 Uhr; 9 Stunden = 1 Arbeitstag).
🎯 Lead-Verteilung
Pro Kategorie: Manuell (heutiges Verhalten) oder Reihum — neue, unzugewiesene Leads gehen automatisch der Reihe nach an den gewählten Mitarbeiter-Pool. Greift nur für Leads, die nach dem Umschalten eingehen. Der Hauptschalter „Automatische Lead-Verteilung" oben unter ⚙️ Automatisierungen muss zusätzlich an sein.
🎫 Ticket-Routing
Neue E-Mail-Tickets landen automatisch bei diesem Team — die Mitglieder sehen sie im „👥 Mein Team"-Tab, werden benachrichtigt und arbeiten sie ab oder weisen sie zu. Ohne Standard-Team gehen neue Tickets wie bisher an alle Admins. Teams verwaltest du unter Zugriff → Teams.
🧪 Manuell testen
Löst sofort einen Lauf aus. ⚠ Echte Notifications/Mails — nur der Lead-SLA-Button ist ein Dry-Run (zeigt nur, wer benachrichtigt würde).
➕ Neuen Mitarbeiter anlegen
👥 Alle Mitarbeiter
| Name | Rolle | Academy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||
🔐 Rechte-Matrix
Alles an einem Ort: Die CRM-Rolle bestimmt, was jemand an Kunden, Leads, Verträgen und Dokumenten darf (lesen/bearbeiten, eigene oder alle). Leads-Admin = Geschäftsführer-Sicht im Lead-Dashboard, Academy-Admin = Verwaltung der Lernplattform. Änderungen greifen sofort.
Makler (nur Leads) ist die Ausnahme in dieser Tabelle: Dieser Zugang sieht ausschließlich das Lead-Dashboard und dort nur die eigenen Leads — kein Kunden-Cockpit, keine Tickets, kein Wiki, keine Auswertungen. Das wird im Backend durchgesetzt, nicht nur ausgeblendet. Gedacht für angebundene Makler eines Verbunds, nicht für eigene Mitarbeiter.
| Mitarbeiter | CRM-Rolle (Datenzugriff) | Leads-Admin Geschäftsführer |
Academy Admin |
|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||
🛠 Eigene Rollen anlegen oder die Rechte-Matrix einer Rolle im Detail ändern (Modul × Aktion × eigene/alle): Trustsystem → Team & Rechte. Dokument-Ordner-Freigaben und Kunden-Freigaben/Teams haben eigene Verwaltungen (Mitarbeiter-Dashboard → Dokumente 🔐 bzw. Zugriff).
🧩 Funktionen je Mitarbeiter
Welche Bereiche sieht diese Person in der Navigation und auf der Startseite? Standard: alles an. Abgeschaltete Funktionen verschwinden aus Menü und Kacheln — die Daten-Rechte regelt weiterhin die CRM-Rolle oben.
➕ Neue Kostenposition
📋 Alle Kostenpositionen
| Bezeichnung | Kategorie | Betrag | Intervall | pro Monat | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | ||||||
Intervall-Umrechnung: jährlich ÷ 12 · einmalig = 0 / Monat. Alle Änderungen sind sofort für alle Geschäftsführer sichtbar.
🏢 Versicherungs-Stammdaten
Zentrale Datenbank aller Versicherungsgesellschaften mit Kündigungs-Adresse, Makler-Betreuer und Hotlines. Diese Daten werden im Mitarbeiter-Portal für Kündigungen und Direkt-Anrufe verwendet.
| Ges.-ID | Verträge | Sparten | Beispiel-Policen |
|---|
| Ges.-ID | Name | Kündigung | Makler-Betreuer | Service | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||
✉️ Kündigungs-Vorlagen
Vorlagen für Kündigungsschreiben. Platzhalter: {{kundeName}}, {{vertragsnr}},
{{sparte}}, {{geburtsdatum}}, {{gesellschaft}}, {{mitarbeiterName}}.
| Name | Sparte | Betreff | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | ||||
Versicherung bearbeiten
Vorlage bearbeiten
📄 Angebots-Bausteine verwalten
Textbausteine für den Angebots-Baukasten in Leads & Mitarbeiter-Dashboard.
Platzhalter: {{KUNDE_VORNAME}}, {{KUNDE_NACHNAME}}, {{KUNDE_NAME}}, {{PREIS}}, {{BERATER_NAME}}.
Baustein bearbeiten
🤖 Agent-Library
📜 Run-Historie
| Agent | Trigger | Start | Dauer | Status | Tokens | Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||||
Was ist gerade kaputt?
🔌 Zugänge
Zugangsdaten, die dieser Betrieb selbst pflegen kann. Sie liegen verschlüsselt in der Datenbank und haben Vorrang vor den Werten, die beim Einrichten auf dem Server hinterlegt wurden. Gespeicherte Geheimnisse werden nie wieder angezeigt — auch nicht gekürzt. Sie lassen sich ersetzen oder entfernen.
🖥️ Backend-Status
| Service | Endpoint | Status | Antwortzeit |
|---|
🔑 n8n-API-Tokens (für interne Workflow-Calls)
Diese JWTs werden von n8n-Workflows (Login, KPI-Stats, User-Mgmt, Lead-Assignment …) für interne API-Calls verwendet. Wenn ein Token abläuft, fallen alle abhängigen Workflows aus → leere Responses. Warnung erscheint ab < 14 Tagen Restlaufzeit.
| Status | Token (JTI) | Ausstellung | Ablauf | Restlaufzeit | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Lädt … | |||||
💬 WhatsApp verbinden
Verbindet die WhatsApp-Business-Nummer deines Betriebs über Metas offiziellen Anmelde-Dialog (Embedded Signup) — dauert ca. 5–10 Minuten. Du brauchst einen Facebook-Login mit Admin-Rechten auf euer Meta-Business-Konto (wird sonst im Dialog neu angelegt). Tipp: Nutzt ihr die Nummer schon in der WhatsApp-Business-App, bleibt sie dort parallel nutzbar (Coexistence) — kein Nummernwechsel nötig.
💰 Trustcoins — Einlösungen
Einlösungen abarbeiten: Gutschein-Code eintragen (oder leer lassen → automatisch aus dem Vorrat) und „Erfüllen" mailt dem Kunden den Code. „Storno" bucht die Trustcoins zurück. Das Programm wird erst aktiv, sobald serverseitig TRUSTCOIN_ENABLED=1 gesetzt ist.
🎟️ Gutschein-Vorrat
Amazon-Codes für die manuelle Auszahlung hinterlegen. Beim Erfüllen ohne Code-Eingabe wird automatisch ein passender Code dieser Stückelung gezogen.
➕ Manuelle Gutschrift / Korrektur
Trustcoins direkt einem Kontakt gutschreiben oder abziehen. Betrag in Cent (100 = 1 €); negativ = abziehen.
📅 Agentur-Buchungslinks
Dedizierte „nur anlegen"-Links für externe Lead-Agenturen: Wer den Link hat, kann ausschließlich Termine anlegen — den Kalender, bestehende Termine oder Änderungen sieht die Agentur nicht. Jeder Link ist einem festen Berater zugeordnet, kennzeichnet die Termine als Agentur-Buchung und umgeht das normale IP-Limit. Zum Sperren einfach deaktivieren.
Jede Herkunft eine Karte: Meta Lead Ads, LinkedIn (per Zapier/Make oder CSV), Lead-Agenturen mit eigenem Webhook-Zugang und die reinen Anzeige-Quellen (Website, Empfehlung …). Eine neue Agentur ist in unter zwei Minuten angebunden — ihr Schlüssel wird nur einmal angezeigt.
🕒 Letzte 20 Eingänge über alle Quellen
➕ Neue Lead-Agentur
Erweitert
🔑 Zugang erstellt — einmalig sichtbar
Anleitungsblatt für die Agentur (ohne Schlüssel — enthält nur den Platzhalter)
⏳ Lädt …
📄 Anleitungsblatt
⏳ Lädt …
📜 Lieferprotokoll
✏️ Quelle bearbeiten
🔑 Schlüssel rotieren
🗑️ Quelle löschen
📣 Meta Lead Ads — Poll-Konfiguration
Was der Server gerade abruft (GET /api/admin/meta-leads/poll-config). Nur Anzeige — geändert wird in der Server-Konfiguration.
⬆️ CSV importieren — LinkedIn Campaign-Manager-Export
Datei aus LinkedIn (Content & Assets → Lead generation forms → „Download leads") wählen oder den Inhalt einfügen. Erst kommt eine Vorschau (Trockenlauf — nichts wird gespeichert), dann „Importieren". Höchstens 2.000 Zeilen je Import.
📓 Arbeits-Verlauf
Privates Protokoll – was wann erledigt wurde. Nur für dich sichtbar. Claude trägt nach jeder erledigten Aufgabe automatisch ein; du kannst auch selbst Einträge ergänzen.